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2018年8月16日 09:41:57


  梨為薔薇科(Rosaceae) 梨亞屬(Pomideae) 梨屬(Pyrus) 多年生落葉果樹,梨屬有數十多個種,原產於高加索及中國等地區,在台灣及日本地區栽培種為砂梨(P. pyrifolia) ,果肉脆,不必經後熟即能食用,又稱東方梨(oriental pear) ;西洋梨(P.commuris) 則需後熟俟果肉變軟後,才能食用。梨是世界性水果,世界上之落葉果樹種類中,除葡萄、蘋果外,梨是第三大之果品。 (農委會-梨主題館網站)


壹、梨之生產


一、全球梨之生產

  根據世界糧農組織(FAO) 作物數據庫資料,過去10年全球梨之收穫面積,每年大致穩定於接近160萬公頃左右,2007年全球梨收穫面積1,571千公頃,2012年1,566千公頃,2016年1,585千公頃,各年間收穫面積雖有一些波動,但變化幅度不大。然而過去10年間,全球梨的總生產量則有逐年增加之趨勢,由2007年總產量2,095萬公噸,2012年增加為2,430萬公噸,2016年再增加為2,735萬公噸,10年之間全球梨的總生產量成長了31%。全球2007年至2016年梨的收穫面穫和生產量變化趨勢,詳如圖1。



  亞洲是全球梨生產面積最大的區域,約佔全球生產面積的八成,其次為歐洲約佔一成左右。過去10年,亞洲地區梨的生產規模稍有擴增,由2007年的1,246千公頃,2016年增加為1,298千公頃,略微增加了4%;歐洲地區梨的生產規模則有較大幅度減少,由2007年的198千公頃,2016年減少為166千公頃,減少了16%;大洋洲地區梨的生產規模也有明顯減少,由2007年約8千公頃,2016年減少為6千公頃左右,減少了18%;非洲和美洲地區梨的生產面積,在這段期間雖然不同年度亦有增減變化波動,但整體而言,仍維持於相對穩定規模。例如:非洲梨的生產收穫規模,由2007年約54千公頃,2016年仍為54千公頃左右;美洲梨的生產收穫規模,由2007年約66千公頃,2016年為65千公頃左右。2007~2016年全球梨生產收穫面積的區域分佈統計,詳列於表1。




  2007~2016年全球梨生產量的區域分佈統計,詳列於表2。2010年全球梨生產量22,558千公噸,包括:非洲765千公噸佔3%;美洲1,691千公噸佔8%;亞洲17,103千公噸佔76%;歐洲2,873千公噸佔13%;大洋洲127千公噸佔1%。2016年全球梨生產量擴增為27,346千公噸,包括:非洲762千公噸佔3%;美洲2,033千公噸佔7%;亞洲21,607千公噸佔79%;歐洲2,811千公噸佔10%;大洋洲133千公噸佔0.5%。




  最近10年全球梨的生產收穫面積變化不大,但生產量逐年增加,顯見單位面積生產力是逐年提高的,2007年全球梨的單位面積生產量是每公頃13.3公噸,2012年提高為15.5公噸,2017年更增加為17.3公噸,10年間梨的單位面積生產量提高了三成。全球各地區梨的單位面積生產量,以美洲最高,大洋洲次之,而以非洲最低。 2007年全球各洲生產梨之生產力,每公頃單位面積生產量分別是:美洲27.6公噸;大洋洲22.0公噸;歐洲16.26公噸;亞洲12.1公噸;非洲11.8公噸。到了2016年,由於生產技術改進和果園管理知能提高,各地區梨的單位面積生產量皆有增加,大洋洲除外,各洲梨的每公頃單位面積生產量分別是:美洲31.3公噸;大洋洲21.2公噸;歐洲17.0公噸;亞洲16.6公噸;非洲15.1公噸。過去10年梨之單位面積生產量增加幅度,以亞洲每公頃4.5公噸最多,其次是美洲3.7公噸和非洲3.3公噸。 2007~2016年全球梨的單位面積產量變化趨勢,詳見圖2。




  FAO作物數據庫中,全球梨的生產國家/地區超逾80個,這些國家分佈世界各地,但主要集中於北半球的國家。以2016年為例,梨全球生產總量為27,346千公噸,最多的前五名國家生產量依序:中國 19,388千公噸;阿根廷906千公噸;美國739公噸;義大利702公噸;土耳其472千公噸。前五大梨生產國家之生產量合計22,207千公噸,佔全球總產量的81%,顯見梨生產集中度相當高,僅中國的產量就高佔全球產量的71%左右。圖3展示2016年梨生產量之全球區域分佈,圖中各國顏色代表生產數量多寡之組別。




二、台灣梨之生產

  農委會建置之梨主題館網站的內容介紹,1950年代台灣種植梨的面積不多,當時無法掌握栽培技術,產量和品質都不好,經濟價值低。後因確立橫山梨水平棚架栽培方式,利用誘引枝條。來促進花芽形成,配合改善肥培技術,終於顯著提昇橫山梨之經濟價值,其後又研發出秋花夏果的栽培模式,大大提高果農收益,栽培面積乃急速擴增。
  因栽種地區和生產方式不同,台灣梨產業可分為三大類別:第一類高需冷性溫帶梨,品種包括新世紀、20世紀、新興、蜜梨、新雪梨等,主要分佈於梨山地區;第二類為低需冷性梨,栽植於低海拔地區,如橫山梨、福來梨、晶圓梨、晶翠秉、明福秉、蜜雪梨、五金香梨等,產區分佈多與高接梨產區重疊;第三類為高接梨,以優良溫帶梨商業品種花芽為穗,經滿足花芽低溫需求後,於高接週期嫁接於低需冷性梨徒長枝上,生產溫帶梨,主要產區為台中市、苗栗縣、新竹縣、宜蘭縣。
  高海拔地區梨,在4月上旬開花,8月下旬至11月收穫,和北半球梨生產國相似;橫山梨,於2月中下旬開花,8-9月收穫,亦有產期調節於10月開花,5-6月收穫;高接梨,在12月-1月間高接,5月-8月收穫。(梨主題館:梨產業之發展現況,2010.07.10)


(一)  梨穗進口

  臺灣高接梨生產技術係將溫帶梨之梨穗嫁接於橫山梨枝條上,在低海拔地區生產高品質溫帶梨技術。由於國產梨穗供應量有限,1986年政府開放自日本福島、鳥取及新瀉等地區進口,主要進口新興梨及豐水梨等品種之梨穗。2011年3月11日日本東北發生強震,福島核電廠因而遭受損毀,導致核輻射外洩,連帶影響對臺輸出梨穗之供應。有鑑於臺灣農民對梨穗之需求及日本供穗量不足,2012年起,農政單位開放進口中國大陸山東梨穗,打破多年僅由日本進口梨穗之模式。(張雅玲, 2014)
  表3列示台灣2007~2017年進口梨穗之數量和金額,2011年梨穗全由日本進口,進口數量以2008年和2009年兩年最多,分別為174,338公斤和172,599公斤,進口金額則分別是2,519千美元和2,779千美元。2012年台灣進口梨穗94,877公斤是過去11年來最低數量,其中自日本進口84,497公斤佔89%,自中國進口10,380公斤佔11%;2013年梨穗進口數量又增加為137,200公斤是近6年的高點,其中日本佔91%,中國佔9%。最近4年梨穗進口量大約在120多公噸,其中近九成來自日本供應,以2017年為例,進口量122,240公斤,自日本進口106,550公斤佔87%。2011年以前,梨穗由日本進口的每公斤價格在14.5~17美元之間;最近5年日本梨穗進口平均價格約在每公斤12.7~15.7美元,而自中國進口梨穗之平均價格,則約在每公斤7.7~8.6美元。




(二) 梨之種植面積和產量

  最近11年台灣梨的種植面積呈現逐年減少趨勢,由2007年8,164公頃,2012年大幅降為5,889公頃,再漸緩減降為2017年為5,320公頃。梨生產量亦隨種植面積減少,而逐年降減,過去11年間,梨生產量以2010年最高174,858公噸;其後逐年減少,2017年台灣梨生產量為117,694公噸。2007~2017年台灣梨之種植面積和生產量變化趨勢,如圖4所示。





  目前台灣梨之主要種植地區包括:台中市、苗栗縣和新竹縣,表4列示台灣2007~2017年梨之種植面積之區域分佈。2007年種植面積以中部地區7,234公頃最多,約佔總種植面積的近九成,其中台中市(當時的台中縣)5,344公頃就佔了65%,苗栗縣1,462公頃佔18%;另外北區的新竹縣411公頃佔5%,宜蘭縣169公頃佔2%,其它地區和縣市亦有零星少量面積之種植。及至2017年梨種植面積已有顯著縮減,中區梨種植面積降為4,895公頃,北區減為256公頃,過去11年間種植面積各減縮了2,339公頃和341公頃。全台種植梨果樹的各生產區,由於貿易自由化的衝擊,普遍逐漸減少種植面積因應,這些年來,以主要產區台中市減少了1,847公頃梨種植面積規模最大。新竹縣和宜蘭縣種植面積縮減的比率亦高,分別為六成左右;僅苗栗縣減縮的種植面積比率有限,不到一成。





  台灣不同地區因地理環境條件、生產者的種植習慣和管理技能等不同,栽植的梨樹品種亦不相同,因此每公頃梨生產量多寡就有差異。圖5 展示2007~2017年各地區梨每公頃單位面積產量的變化趨勢,也許對比橫斷面(同一年度不同地區) 單位面積產量之意義不大,但由圖中仍可了解各地區單位面積產量,在縱向時間歷程的變化概況。整體而言,有二項變化趨勢值得指出:(1)過去11年梨單位面積產量之變化波動幅度,中區相對較大,東區相對較為平穩;(2) 2011年以來,南區、北區梨生產的單位面積產量大致呈和緩漸增走勢。





貳、梨之貿易


一、全球梨之進出口貿易


(一) 全球梨出口貿易

  最近幾年全球梨出口貿易量,基本上是呈現微幅成長走勢,雖然各年度間是有增減波動現象;而梨出口值則有漸減情勢,最近一年則已有反轉向上情形。2012年全球梨出口總量2,603千公噸,2015年增加為2,769千公噸,2017年梨出口總量再微幅成長為2,794千公噸;而過去七年中,全球梨出口總金額,以2013年2,837百萬美元最高,其後四年逐年減少,2016年出口外銷總額降為2,439百萬美元,2017年已反轉增加為2,674千美元。2012~2017年全球梨貿易之總出口量值變化,詳見圖6所示。




  2012~2017年全球梨主要出口國家前十名之外銷數量,詳列於表5。中國、荷蘭、比利時和阿根廷,四個國家是全球梨主要出口國家,每年出口量因其國內生產量之多寡,而有增減變化。近三年中國一直是全球最大梨外銷出口國家,2012年出口量409,539公噸,佔全球外銷貿易量之15.7%;2014年外銷出口量減少為297,260公噸,佔比降為11.0%;最近三年梨外銷出口量有大幅度增加,2017年出口量增加為519,231公噸,佔比提昇為18.6%。荷蘭2012年出口量360,176公噸,佔全球總出口量13.8%;2017年外銷出口量增加為391,100公噸,佔比為14.0%。比利時梨出口量過去6年,每年大致維持於28~33萬公噸之間,2014年出口量329,144公噸,佔全球總出口量12.1%;2017年外銷出口量增加為310,252公噸,佔比為11.1%。阿根廷為南半球梨外銷量最大的國家,近幾年出口量有衰退趨勢,2013年出口量442,281公噸,佔全球外銷貿易量17.6%,是這一年全球最大出口國家;2017年外銷出口量減少為279,624公噸,佔比已降為10.0%,已退居全球梨出口國家第四位。





  全球梨出口之外銷金額與出口數量之排序,並不一致,因為出口金額多少除受出口數量影響外,亦與出口單價高低有密切關係。2012年全球四個梨出口主要國家的外銷金額和佔全球梨出口總額比率,依序為:荷蘭380,661千美元(14.%)、阿根廷364,236千美元(14.3%) 、中國325,136千美元(12.7%)。比利時264,600千美元(10.4%);而這幾年梨主要出口國家之出口數量互有消長,出口平均單價也有波動,因此出口金額之排名亦有變動,中國已躍升至全球梨外銷出口金額最多國家,而阿根廷則退居第四名。2017年全球梨出口金額最多的前四名國家,以及其佔該年全球梨出口總額比率,依序為:中國543,184千美元(20.3%)、荷蘭432,803千美元(16.2%)、比利時268,060千美元(10.0%),以及阿根廷364,236千美(9.6%)。
  2012~2017年之全球梨主要出口國家外銷金額和其組成結構之變化趨勢,詳細列示如圖7。另外,2017年全球梨外銷出口國家出口金額按大小規模分組,以不同顏色標示之區域分佈,亦展示於圖8。





  過去7年全球梨出口平均單價,每公噸大約在900美元至1,100美元之間,以2013年每公噸1,129美元最高,而以2016年每公噸905美元最低。梨主要外銷國家之出口平均單價,每年不同皆有波動,例如:中國梨之出口平均單價,2012年每公噸794美元,2017年每公噸1046美元。而不同國家的出口平均單價亦有高低差異,以2017年為例,義大利出口平均單價最高每公噸1,348美元;而南非出口平均單價最低每公噸752美元。2012~2017年梨主要外銷國家之出口平均單價統計,詳見表6所示。





 (二) 全球梨進口貿易

  過去7年全球梨貿易之進口量,2012年約為2,339千公噸,2013年增加為2,886千公噸,其後3年則逐年漸減,2016年降至2,402千公噸,2017年再反轉增加為2,680千公噸。同樣這段期間,全球梨貿易之進口金額,則由2012年2,466百萬美元,2013年增加為2,886百萬美元達高點,其後3年則每年略有衰退,2016年已減至2,402百萬美元,2017年再回升至2,680百萬美元。2012~2017全球梨貿易之進口量值變化趨勢如圖9所示。





  俄羅斯過去幾年一直是全球梨進口量最多的國家,但進口數量有逐年減少的現象,2012年進口量410,259公噸,佔全球梨進口貿易量17.5%;2016年進口量已降為244,367公噸,佔比也減為9.5%;2017年進口量略有回升,271,204公噸佔9.9%。印尼進口梨之數量過去幾年變化較大,2017年進口量172,015公噸居全球進口國家第二位佔6.3%,但2014年進口量僅85,655公噸佔3.2%,進口量的增減波動相對較大。德國這幾年每年梨進口量大致維持在15~17萬公噸區間,相對穩定變化不多;荷蘭進口梨之數量2013年170,452公噸為這幾年之高點,2016年進口量130,127公噸是低點,2017年回升至158,314公噸。巴西梨進口量有明顯減少,2012年進口量216,826公噸,2017年降至156,186公噸。表7列示2012~2017年全球主要梨進口國家口量統計。





  2012~2017年全球梨貿易進口金額最多的前十名國家,進口金額和組成結構之變化趨勢,詳列示於圖10。整體而言,由圖中可看出全球梨貿易進口金額組成結構,過去7年是有一些變化,俄羅斯和巴西兩個國家進口梨之金額和佔比,近幾年明顯降低;印尼最近二年梨之進口金額和佔比則有增加;相對而言,德國、荷蘭和法國等歐洲國家,近幾年每年進口梨之金額,雖有增減之波動,但相對維持於穩定水準,變化幅度不大。2012年進口金額最多的前五名和佔比,依序為:俄羅斯(18%)、巴西(9%)、荷蘭(7%)、法國(6%)和英國(5%)。2014年前五名和佔比已有些變化,依序是:俄羅斯(13%)、德國(9%、巴西(7%)、荷蘭(6%)和英國(6%)。到了2017年,德國已躍居全球梨進口金額最多的國家,進口金額231,988千美元,佔全球梨進口貿易總額8.7%;印尼進口金額198,112千美元佔7.4%;梨進口金額居第三至五名國家依序是:俄羅斯186,360千美元(7%)、荷蘭174,487千美元(6.5%),以及巴西151,005千美元(5.6%)。





  圖11展示2017年全球梨進口國家,按進口金額規模分組,並以不同顏色標示之區域分佈。





  表8列示2012~2017年全球梨主要進口國家進口平均單價統計,2012年全球梨進口平均單價每公噸1,055美元,以美國、德國和義大利之進口平均單價最高,分別為每公噸1,442美元、1,342美元和1,204美元;而以印尼進口平均單價最低每公噸799美元。近幾年各國梨進口平均單價之漲跌互有不同,2014年美國梨進口平均單價上升至每公噸1,680美元,德國和義大利略有升降,但幅度不大,分別為每公噸1,386美元和1,163美元;而印尼進口平均單價上升為每公噸918美元。2017年全球梨進口平均單價每公噸降為982美元,仍以美國、進口平均單價每公噸1,747美元最高,其次為德國1,367美元和越南1,415美元;而以俄羅斯進口平均單價最低每公噸687美元最低。





二、台灣梨進出口貿易

  台灣生產的不同品種梨,主要是以供應國內市場,生鮮果品消費需求為主,外銷出口的數量不多,而每年亦由國外輸入梨果品,過去十多年進口數量大都維持在11,000~13,000公噸。圖12展示1998~2017年台灣梨出口量值變化趨勢。2010年以前,除2003年外,每年梨出口數量皆在100公噸以下;而2010至2014年的5年間,梨出口量由111公噸,逐年增加至2014年221公噸達高點;其後出口量就劇降,2017年出口量僅25公噸。梨出口金額變化型態,如同出囗量般的波動,2010年出口金額209千美元,2014年出口值561千美元為近20年來最多一年,2017年外銷金額則僅86千美元。最近五年台灣梨出口平均單價有逐年上升,2013年每公噸2,076美元,2015年上升為2,522美元,2017年更上升為3,440美元。台灣梨外銷出口國家,主要為新加坡、印尼,亦有少量出口至中國、香港。





  圖13展示近20年台灣進口梨之數量和金額變化趨勢。整體而言,1998年至2004年為台灣進口梨之成長期,由1998年進口量4,949公噸,逐漸擴增至2004年達12,438公噸高點;其後10年至2013年為平穩期,每年進口量大約在11,000~12,000公噸區間,變動幅度不大;2014年以來的最近四年,梨進口量又略有增加,躍上另一台階,每年進口量擴大至13,000公噸左右,2016年進口量13,213公噸,2017年進口量亦有12,614公噸。1998~2010年之4年間,每年梨進口金額約為3,300千美元;2004~2012年的9年間,每年梨進口金額大約維持於15,000 ~ 16,000千美元,相對穩定;2013年以後的這後年,梨進口金額又明顯增加,2017年梨進口金額已達23,589千美元。




  近五年台灣進口梨主要來源國家,包括:智利、日本、韓國、紐西蘭,和美國。韓國一直是台灣進口梨最大的供應國家,約佔進口量的七至八成,2013年自韓國進口梨的數量8,314公噸佔76%;2015年9,373公噸佔74%;2017年9,275公噸佔74%。美國是第二大梨進口的供應國,2013年1,410公噸佔13%;2015年1,946公噸佔15%;2017年1,593公噸佔13%。紐西蘭近二年進口量有些增加,2016和2017年分別為1,651公噸和1,221公噸。日本過去幾年,進口數量大致維持於400~500公噸區間。台灣進口梨之進口金額,最近幾年都在23,000千美元左右,以2017年為例,梨總進口金額23,590千美元,其中韓國26,934千美元佔72%;美國2,456千美元佔10%;紐西蘭2,136千美元佔9%;日本2,002千美元佔8%;智利62千美元。2013~2017年台灣梨進口數量和金額之來源國統計,詳列於表9。




  圖14展示近5年台灣梨進口國家之平均進口單價變化趨勢。整體而言,日本梨進口單價最高,平均單價每公噸4,000美元以上;智利梨進口平均單價次之,每公噸大多高於2,000美元;美國之梨進口平均單價相對而言較低,每公噸大多低於1,500美元:韓國和紐西蘭兩國之梨進口平均單價,每公噸約在1,500~2,000之間。以2017年為例,梨每公噸進口平均單價:日本4,020美元;智利2,385美元;韓國1,826美元;紐西蘭1,749美元;美國1,542美元。


參、梨之批發市場交易


  台灣果菜批發市場每年梨交易量,在過去20年,最多約4萬餘公噸,最少為2萬多公噸。2002年梨交易量40,083公噸是近年之高點,其後的10年每年交易量大致維持在34,000~37,000公噸區間變動;2012年之年交易量較大幅度減少,降為26,902公噸,而近五年梨之批發交易量,除2016年創新低22,222公噸外,多維持在27,000公噸水準。梨批發市場交易價格,1998年每公斤61.1元,其後十餘年至2015年,大多維持在每公斤40~50元;2016年梨批發市場交易價格,漲至平均每公斤65.5元為近年最高價,2017年已降至平均每公斤54元。1998~ 2017年台灣果菜市場梨批發交易量價變化趨勢,詳列如圖15所示。



  圖16展示最近三年台灣果菜批發市場之梨每月交易量變化型態。基本上,果菜批發市場梨交易量5月起,梨開始進入生產採收期,交易量逐漸增加,7~9月是交易量高原期,10月交易量就劇幅減少,11月至隔年4月皆屬於交易低谷期。過去三年梨批發交易量的月別變化型態是一致的,一年中月別交易量的變化,以2017年為例,5月交易量1,392公噸,6月交易量增為3,327公噸;7~9月交易量高原期,每月約為5,600~6,500公噸;10月交易量減為2,270公噸;11月至隔年4月交易量谷底期,每月大多在300公噸以下。



  與全年各月梨交易量變化對應的每月梨平均交易價格變化型態,恰似交易量變化的倒影,5月~10月為平均交易價格的低檔期間;1月~4月是高檔期間。以2017年為例,1月~4月是價格高檔期間,梨批發交易平均每公斤88~93元;5月~10月為平均交易價格的低檔期間,批發交易梨平均每公斤在67~46元。圖17展示2015~2017年台灣果菜批發市場每月梨平均交易價格變化趨勢。



  台灣果菜批發市場梨交易的品類區分為10項,國產梨9項和進口梨1項,按交易量多少來看,交易量最多的是新興梨,其次是國產的秋水梨、豐水梨,和世紀梨,以及進口梨。以2017年為例,梨全年批發交易量為27,231公噸,其中新興梨15,438公噸最多,其次是國產的秋水梨2,811公噸和進口梨2,603公噸,以及豐水梨2,603公噸。圖18展示2007~2017年台灣果菜市場每年梨交易量之不同品類的組成變化趨勢。整體而言,新興梨一直是批發交易量最大的梨產品品項;近年國產豐水梨交易佔比降低,而秋水梨交易佔比增加;進口梨批發交易量佔比提高。2007年梨批發交易量佔比居前5位的品項,依序為:新興梨51%;豐水梨19%、世紀梨10%、秋水梨9%,以及進口梨6%。而2017年梨批發交易量佔比居前5位的品項和佔比已有變化,依序為:新興梨57%;秋水梨10%,進口梨10%、豐水梨9%,以及世紀梨6%。



  台灣國產和進口梨之不同品項產品,透過果菜批發市場交易,再分散到零售體系通路銷售的比率,一般稱為梨批發市場經由率。利用國產梨生產和進口數據,以及批發市場梨交易量,計算過去10年梨批發市場經由率,其結果詳列示,如圖19。梨批發市場經由率,以2008年24.8%最高,而以2016年17.8%最低,近幾年大多在20~22%區間。進口梨經由果菜批發市場交易的比率,近十年亦多在20~22%區間,與國產梨透過果菜批發市場交易的經由率差異不大。


參考資料

農委會-梨主題館
https://kmweb.coa.gov.tw/subject/ct.asp?xItem=
張雅玲,2014,”進口梨穗供應鏈模式與產業未來展望”,農政與農情,第269期(103年11月)