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蒜頭」產銷資訊解析
2018年4月12日 13:44:52

  大蒜 (Garlic) 習稱蒜頭,學名Allium sativum  L.,為蔥科植物,原產地亞洲中部帕米爾高原,及中國天山山脈一帶。大蒜為遠古即被人類栽培利用的古老作物之一,台灣亦有300多年的栽培歷史,係早期先民自大陸引進栽植。大蒜與蔥、薑、韭、薤合稱五辛,是烹調料理不可或缺的香辛佐料。大蒜在莖葉柔嫩時稱為青蒜,花梗稱為蒜苔,地下部由蒜瓣集合成的蒜球稱為蒜頭,都可供食用。大蒜除作為新鮮調味蔬菜外,尚可加工製成糖醋漬品、蒜片、蒜粉,及蒜油精等產品;蒜頭含有Allicins(蒜素)成份,具有殺菌、保健效果,亦被用為製藥原料。台灣大蒜栽培品種在日照需求短時才能愈早結球,順利於雨季前採收。可分為硬骨蒜及軟骨蒜兩大類,硬骨蒜主要供採收蒜頭用;軟骨蒜莖葉較柔軟,主要供收穫青蒜用。(林滄澤,89年)


一、大蒜之生產


1. 世界大蒜生產


  根據世界糧農組織 (The State of Food and Agriculture Organization, FAO)統計資料庫數據,105年全球大蒜種植面積約147萬公頃,其中以亞洲種植面積1,240,045公頃最多佔85%;其次是歐洲99,413公頃佔7%;美洲和非洲則各為63,129公頃和56,910公頃,分佔4%左右。這一年全球大蒜總產量2,657萬公噸,其中亞洲大蒜總產量2,438萬公噸最多,佔92%;其次是歐洲83萬公噸佔3%;美洲和非洲則各為70萬公噸和66萬公噸,分佔2.5%左右。不同洲別地理區域之大蒜單位面積產量有明顯多寡之不同,亞洲單位面積產量最高,每公頃19.5公噸,歐洲8.3公噸,美洲和非洲皆在11公噸左右。105年全球大蒜種植面積和產量統計,詳列於表一。



2. 台灣蒜頭生產


  民國87年,台灣蒜頭種植面積5,777公頃,其後3年逐漸擴大,民國90年達8,374公頃,為過去20年的最高峰。然後反轉劇減,民國91年降減為5,882公頃;其後各年,直至民國100年,台灣蒜頭種植面積大致在5,000~6,000公頃間變動;民國101年以後,蒜頭種植面積又有另一波的減少,民國104年種植面積4,148公頃為歷年之最少。整體而言,近20年台灣蒜頭種植面積是呈現漸減的趨勢。各年度之蒜頭生產數量多寡,受到該年種植面積和單位面積產量影響,會有較大幅度之變化,然而過去20年間,各年度的蒜頭產量大致維持在4萬至6萬公噸區間,以民國100年蒜頭產量63,939公噸最多,105年產量34,667公噸是近10年唯一產量少於4萬噸的年度。由於種植面積趨向減少,因此年度蒜頭總產量亦為趨降走向。民國87至105年台灣蒜頭種植面積和總產量變化趨勢詳如圖一。



  台灣大蒜單位面積產量,一般而言正常氣候年度,一公頃大約8~9公噸,但如天候環境風調雨順,亦可高達11~12公噸,如民國103年和104年單位面積產量,分別達到11.5公噸和12公噸。台灣大蒜種植地區相當集中,主要是西部沿海地區,尤以雲林縣為最大產地。以民國105年為例,雲林縣種植面積3,963公頃,佔台灣大蒜總種植面積的92%;另外,台南市和彰化縣之大蒜種植面積,分別為193公頃和173公頃。雲林縣不僅種植面積全國居冠,大蒜單位面積產量亦是最高,105年每公頃產量8.14公噸,高於彰化縣7.78公噸和台南市的6.20公噸。長期觀察台灣蒜頭單位面積產量變化趨勢,雖然不同年度有增減波動,但基本上是漸增的型態,圖二是民國87~105年台灣蒜頭單位面積產量變化的情形。



二、大蒜之貿易


1.全球大蒜之進出口


  105年大蒜全球進口值總額為3,236,256千美元,前五名國家排名稍有變動,排名和進口值佔有率依序分別是:印尼(13.4%)、巴西(10.2%)、越南(7.5%)、馬來西亞(7.3%)和美國(6.8%)。全球大蒜貿易之進口量值排名不同,乃因各國進口大蒜的規格和品質並不相同,進口單價也就各有不同,而影響進口值大小,以105年為例,全球平均大蒜進口單價每公斤為1.57美元,而進口前五名國家之進口單價以印尼最低0.98美元/公斤,而以巴西最高1.90美元/公斤;美國進口單價1.43美元/公斤,越南和馬來西亞分別為1.56美元/公斤和1.69美元/公斤。105年全球大蒜進口國家進口量大小組別圖示,詳見圖三。



  全球大蒜出口量59年為71,014公噸,89年增加為 739,113公噸,105年更增加為1,977,137公噸,過去近50年成長了約27倍。近10年出口數量最多的前五名主要國家大致為:中國、西班牙、阿根廷、荷蘭和印度,以105年為例,最大出口國家的中國,大蒜外銷量高達1,530,719公噸,佔全球總出口量的77.4%,顯見中國出口大蒜在國際貿易市場舉足輕重的地位,以及大蒜出口國家市場集中度之高;另外四個大蒜出口國家外銷數量佔比,依序是:西班牙8.2%、阿根廷3.9%、荷蘭1.9%和印度1.1%。

  另就大蒜出口金額來看,表二列示105年全球主要大蒜出口國家外銷量值和單價統計。105年全球出口總金額3,632,675千美元,其中僅中國之大蒜外銷金額就達2,644,714千美元佔全球出口金額的72.8%,其它大蒜外銷金額居二至五名的國家和佔比,分別是西班牙11.4%、阿根廷4.5%、荷蘭3.0%和法國1.2%。印度大蒜出口金額退居第八位,係因其出口單價每公斤僅0.92美元,遠低於全球大蒜出口平均價格1.84美元/公斤。這些大蒜出口國家之外銷平均價格,以法國最高每公斤3.36美元,其次是荷蘭2.84美元、西班牙2.56美元,阿根廷2.08美元,而中國1.73美元則低於全球平均出口價格。



 


  105年全球大蒜出口國家依出口量大小分組,以顏色區別,可看出中國一國獨佔鰲頭,詳如圖四所示。



2. 台灣蒜頭之貿易


  國內生產的蒜頭,基本上以供應國內市場消費需求為主,台灣蒜頭貿易量之多寡,主要是依市場供需之缺口而定。台灣大蒜種植期為每年8至11月,採收期為翌年2至4月,採收乾燥後,在適合的儲存環境,通風倉庫可貯藏近半年。推估台灣國內一年蒜頭需求量約在50,000~53,000公噸區間,若該年蒜頭豐產,通常在生產季節高峰期,合於出口規格的蒜頭會有外銷數量。然而,每年秋、冬季國產庫存乾蒜已出售殆盡,國產蒜頭供應量漸稀,處於供應相對不足之空窗期,往往須仰賴進口蒜頭補足市場需求之缺口。

  大蒜為國際貿易的辛香類蔬菜商品,如果國內市場價格高於進口到岸價格加上關稅和相關費用,業者評估有利潤時,即會從國外進口補充市場之需,平衡市場需求量。我國加入世界貿易組織(WTO)後,大蒜列為關稅配額管理品項,並禁止自中國進口,每年關稅配額數量3,520公噸,稅率22.5%,進口期間限於每年10月1日至12月31日,配額外關稅為每公斤27元,並列特別防衛措施項目,亦即當進口量超過一定數額時(105年為5,872公噸,106年4,739公噸,107年11,906公噸,隨前3年進口量有所調整)會再加徵每公斤9元之額外關稅,增加進口成本。
  查閱農委會農產貿易資訊網,以稅則號列:大蒜(0703209000) 和乾蒜球(0712904000) 之進、出口統計量值,彙整分析以了解我國蒜頭貿易變化趨勢。圖五是近16年台灣蒜頭出口量值變化趨勢,圖中曲線顯現3個年度蒜頭出口量值特別突出,分別是民國94年出口量4,520公噸 (1,361千美元)、民國100年出口量9,129公噸 5,551千美元),和民國103年出口量2,912公噸 (954美元)。對比這3年蒜頭的生產量皆逾58,000公噸,尤其民國100年蒜頭產量達63,939公噸創歷年之最高。


 


  圖六是民國91年至106年台灣進口蒜頭量值變化趨勢,過去的16年中,最近二年進口量劇幅增加,106年蒜頭進口量達28,395公噸最多,105年進口量19,738公噸;過往10多年中則以96年8,487公噸較多,其它各年皆少於6,000公噸。蒜頭進口值以民國106年43,313千美元最多,105年36,031千美元居次,和99年7,890千美元第三位。由蒜頭進口量值可計算每年進口平均單價,民國99年以前,大多在每公斤1美元左右或更低,99年進口蒜頭每公斤1.70美元,首度超逾1美元,其後各年大多在1美元以上,105和106這二年之蒜頭進口單價分別為每公斤1.83美元和1.53美元。



  圖七列示近5年台灣進口蒜頭之月別變化趨勢。基本上,台灣每年各月幾乎都會有蒜頭進口,只是數量多少不同而已,102年至104年由於台灣蒜頭產量皆在4萬公噸以上,進口數量少,尤其產季和儲存期3月至8月這段期間,月別進口量大多低於10公噸。整體來看,不管豐產或欠收年,8月至10月是蒜頭進口數量較為集中的期間。然而,各年由於蒜頭生產量高低,以及儲藏庫存量的多少差異,不同年度在各月別進口量是有些變化,但進口數量月份分佈型態大致相似。近二年蒜頭進口數量之每月變化的樣態,可能是未來蒜頭進口數量變化之典型走勢。整體而言,1月進口量相對較多,主要是因應農曆過年市場需求增加之數量,2月蒜頭產季開始,進口量不多,3月至7月進口量逐漸緩和增多,8月劇幅增加,9月略為降低減少,10月再反轉回升,然後11月又大幅降減,12月進口量相對較少,處於低谷階段。



  近幾年台灣進口蒜頭供應來源國,主要為西班牙和阿根廷,圖八列示102至106年各年進口量之供應來源國輸入組成結構變化趨勢,整體而言,台灣進口大蒜集中於少數國家,市場集中度相當高,但最近二年集中度有略為變小的趨勢,105年進口蒜頭來源國數量組成:西班牙75%,阿根廷20%,其它國家5%;106年進口蒜頭來源國數量組成轉變為:西班牙46%,阿根廷36%,其它國家18%。



  以106年為例,最大進口來源國為西班牙和阿根廷,分別進口12,988和10,270公噸,埃及、印度、美國、泰國和越南各輸入量2,993公噸、2,055公噸,38公噸,27公噸,和22公噸,亦從日本進口3公噸。但從進口金額來看,輸入金額最多的前二個國家:西班牙19,477千美元,阿根廷17,341千美元居次。由台灣大蒜進口國家之輸入量值,可計算出各國輸入之進口單價有顯著差異。106年台灣大蒜進口平均單價1.53美元/公斤,日本進口平均單價9.00美元/公斤最高,而越南0.77美元/公斤最低,二者差價近11倍,西班牙、阿根廷和美國之大蒜進口平均單價,分別為:每公斤1.50美元、1.69美元和7.03美元;印度和埃及則分別為1.07和1.31美元/公斤。民國106年台灣大蒜進口來源國家之輸入數量、金額和進口單價,詳列於表三。




三、蒜頭批發市場交易

  每年國產蒜頭生產量,加上貿易淨額(進口量-出口量) ,若不考慮庫存量的變動,可稱為國內蒜頭可供應量。運用每年蒜頭可供應量和批發市場蒜頭交易量之資訊,就可計算蒜頭批發市場經由率。圖九列示過去15年蒜頭經由批發市場交易比率變化趨勢。整體而言,蒜頭透過批發市場交易的比率很低,各年大多在3%以下,經由率低表示大部分蒜頭是藉由非集中市場之銷售管道,如由地方販運商透過其地區運銷商,再販售給消費地零售商;或經整理分級包裝後,由超級市場、量販店通路銷售。

  蒜頭的運銷通路型態迥異於國產其它蔬果產品,這主要與其生產區域高度集中於少數特定鄉鎮,買賣鮮大蒜長年來有其一定的交易關係網絡,以及農戶生產的新鮮大蒜,須先經乾製過程才能成為食用乾蒜頭,貯藏又須妥適的倉庫儲存,這些產品特性使得地區販運商,通常於收穫季節即在生產鄉鎮大量收購,並進行加工儲藏,再依市場情況,逐量釋出供應。因此,如果蒜頭的地區販運商(中盤商)人數不多,生產量為有限運銷商掌握,蒜頭市場結構無法形成可競爭的條件(workable competition) ,又無批發市場公開集中的交易機能制衡,那麼蒜頭的市場價格就易受人為影響。


 


  就經由批發市場交易的蒜頭分析,圖十列示近15年批發市場交易量和平均價格變化趨勢。整體來看,蒜頭批發交易量有漸減走勢,90年交易量1,634公噸,106年減為1,016公噸;批發交易平均價格,103年以前大致在每公斤40~70元之間波動,然而105和106年之平均單價已上漲至每公斤逾百元,分別為120.06和102.76元。大蒜批發交易價格除受當日市場供應量影響外,主要亦與市場外其它通路供應量和價格有密切相關。近2年台灣蒜頭總市場可供應量皆低於50,000公噸(國內市場的需求總量),因此大蒜批發交易價格居高難降。

 



  101~106年各月批發交易數量變化情況,詳列如圖十一所示。圖中各年曲線變化型態是一致的,3月是全年交場量的高峰期,103年交易量曾達近500公噸,平常年約為150~160公噸,其後交易量就開始漸減,6月以後至隔年2月都維持於一定的水準,每月交易量約在50~80公噸。



  圖十二列示近6年蒜頭批發交易平均價格月別變化趨勢。105和106年的批發市場交易均價月別變化幅度較大,且各月變化型態與前四年明顯不同。一般而言,批發市場交易的蒜頭價格,全年各月的變化走勢大致是:3月適值蒜頭生產高峰期,批發市場交易的蒜頭均價最低,4月以後批發交易價格逐月緩步上昇,至12月達高點。然而,105年蒜頭批發交易均價最高點出現在5月,均價高達168.86元/公斤,12月均價為144.79元/公斤;106年蒜頭批發交易均價最高點出現在2月,均價達136.25元/公斤,而12月均價為97.65元/公斤。



  運用89年1月至106年12月之批發市場各月交易量價資料,繪製蒜頭價量關係圖如圖十三,並求算出價量關係方程式為:

  P(交易均價) = -0.2514xQ(交易量)+ 85.705

這代表批發市場交易量每增加一噸,批發交易均價下跌0.2514元/公斤。進一步應用這些資訊,計算出大蒜的需求彈性約為-0.823,它的意義是價格變動1%時,需求量會減少0.823%,這表示蒜頭是缺乏需求彈性商品。其經濟意涵是蒜頭市場價格上漲,有助蒜農收益之增加。



參考文獻

1. 林滄澤,89,大蒜栽培生產技術.,行政院農業委員會臺南區農業改良場技術專刊 89-3 (No.101)