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香蕉」產銷資訊解析
2018年5月31日 17:15:43

  香蕉(學名:Musa paradisiaca)為一年生大型草本植物,主要生長在熱帶、亞熱帶地區,它是目前全球生產數量最多,亦是人類消費量最多的水果品類。FAO作物數據庫之香蕉生產統計資料顯示,2016年全球香蕉收穫面積約550萬公頃,年生產量1.13億公噸左右,全球有生產香蕉統計的國家超過130個。種植香蕉主要是為其果實鮮食用,以及將果實製成香蕉相關加工產品,但也會用其植株作為纖維之用。

  香蕉富含多種維生素和礦物質,人們食用香蕉就能容易地攝取各種營養素。香蕉膳食纖維多,具有很好的通便效果,加上含有果膠成分,能充分潤滑腸道,減低廢物滯留腸道中,可避免產生致毒物質。香蕉亦含有寡醣成分,能降低腸道壞菌,增加腸道好菌之作用。香蕉也富含豐富鉀、鎂離子,鉀能防止血壓上升及肌肉痙攣,而鎂則具有消除疲勞的效果;尚且香蕉熱量高,短時間能提供人體熱量來源,因此成為許多運動員參與體育競賽,中場休息時補充能量的選擇食物。由於香蕉對消化、吸收相當良好,各年齡層都能安心地食用,除有助補給均衡的營養,亦可幫助大腦製造一種化學成分-血清素,它能刺激神經系統,給人帶來歡樂、平靜及瞌睡的信號,甚至還有鎮痛的效能。

  香蕉若在果樹上完全成熟才採收,則收成的香蕉易因搬運遭碰撞而軟爛,不利於香蕉果品運輸及貯藏,一般商業化規模生產之香蕉果園,通常於7~8分熟時就採收,此時採收的香蕉果皮仍為青綠色狀態,果實青澀難以入口,因此香蕉通常不是採收就能夠馬上食用的水果。香蕉採收後,需要置放於陰涼的通風處,靜待其果皮變黃、果肉稍軟自然熟成,抑或使用乙烯、或其它催熟劑,控制其熟成時間來催熟。

一、香蕉生產

(一)全球香蕉生產概況

  依據世界糧農組織生產統計資料庫之數據,近20年來香蕉收穫面積呈現逐年增長趨勢,由1996年的3,942,589公頃,2006年增加為5,042,856公頃,10年間收穫面積增長了28%,其後增長速度漸緩,2016年收穫面積為5,494,005公頃,較2006年增加了45萬多公頃,近10年香蕉收穫面積增長率近9%。由五大洲過去20年的收穫面積統計資料來看,1996年收穫面積的組成結構:非洲佔32.2%、美洲佔30.2%、歐洲佔0.3%、亞洲佔35.6%,以及大洋洲佔1.8%;2016年五大洲香蕉收穫面積相較於1996年,非洲增加670,923公頃,增長率53%;美洲減少了3,091公頃;歐洲增加了427公項;亞洲增加848,183公頃,增長率60%;大洋洲增加34,975公頃,增長率50%。由於五大洲生產面積規模消長各有不同,2016年收穫面積的組成結構已有變化:非洲佔35.3%、美洲佔21.6%、歐洲佔0.2%、亞洲佔41%,以及大洋洲佔1.9%。亞、非洲之生產規模所佔比重提高,而美、歐洲所佔比重則下降,大洋洲所佔比重則相對穩定,詳見表1資料所示。





  表2列示過去20年特定年度全球五大洲香蕉生產數量,1996年全球香蕉生產量約為58百萬公噸,2006年增加為88.6百萬公噸,2016年再擴增為113.3百萬公噸,20年間香蕉生產數量增長幅度高達95.2%。而五大洲香蕉生產數量的增加幅度有顯著不同,亞洲增長幅度最大144.7%,其次是非洲136.5%,大洋洲為63.2%,而以美洲26.6%和歐洲9.2%較小。2016年全球香蕉生產數量組成結構:非洲佔18.6%、美洲佔25.3%、歐洲佔0.4%、亞洲佔54.4%,以及大洋洲佔1.4%。



(二)台灣香蕉生產概況

1. 歷年種植面積和生產量

  圖1為1998年至2016年台灣香蕉種植面積和生產量變化趨勢,1998年至2005年間香蕉種植面積穩定維持於一萬公頃左右,2006年增加為12,177公頃,其後10年雖各年間有不同增減,但維持增加走勢,尤其最近2年種植面積顯著擴大,2015年增加為14,605公頃,2016年進一步擴增為16,016公頃。在此期間,各年間香蕉的生產數量則有相對劇幅的變動,波動變化大,這主要是天候環境和病害的影響,使得每年產量不確定大,過去近20年間生產數量以2005年148,715公噸和98年172,550公噸最少,而以2011年305,740公噸最多。




  值得注意的是,最近3年香蕉種植面積雖逐年明顯增加,但總產量卻隨年減少,意涵著單位面積生產量遞減。計算樣本年間香蕉單位面積生產量數據,1998年至2003年間每公頃產量約在22~23公噸左右,其後10年降為20~22公噸,其中有3年低於20公噸;而最近3年單位面積生產量降低的幅度,不僅明顯且有持續之勢,2014年之香蕉單位面積生產量為每公頃22.56公噸,2015年降為19.45公噸,2016年更減為16.41公噸。近年來香蕉單位面積產量變化趨勢詳見圖2。單位面積生產量之減少,其影響甚大。



2. 香蕉生產區域分佈

  台灣多數縣市皆有種植香蕉,只是種植面積多少不同。若以區域來看,南區種植面積最大、中區其次;2012年香蕉種植面積13,249公頃,南區8,067公頃佔61%,中區3,978公頃佔30%,兩區合計就佔總種植面積的91%。過去5年除中區香蕉種植面積略有減少外,南區和東區種植面積皆有明顯擴增,2016年香蕉種植面積16,016公頃,其中:南區10,500公頃,佔比提高為66%;中區3,898公頃,佔比降為24%;東區1,270公頃佔8%。若以縣市別來看,屏東縣、南投縣、嘉義縣,和高雄市是香蕉主要生產的縣市,以2016年為例,香蕉種植面積規模多寡之縣市排名依序:屏東縣(3,954公頃)、南投縣(3,046公頃)、嘉義縣(2,899公頃),和高雄市(1,673公頃) 。

  台灣每年香蕉產量的區域分佈,亦如香蕉種植面積,以南區最多、中區次之,東區第三,北區較少。以2016年香蕉總生產量257,559公噸而言,南區生產量177,867公噸佔69%;中區生產量55,094公噸佔21%;東區生產量20,359公噸佔8%;北區生產量4,239公噸佔2%。2012年至2016年台灣香蕉種植面積和生產量之區域統計,詳列表3所示。




3. 香蕉組培苗之銷售情形

  組織培養健康香蕉種苗從定植到採收期間約需時12個月,這種健康蕉苗可以密植,以增加單位面積產量。目前提供組織培養健康蕉苗於種苗市場銷售的供應商,主要為香蕉研究所和民間其它業者,香蕉研究所供應的組培蕉苗市場佔有率大致維持於5~6成間。近3年各日之組培蕉苗銷售量組成,詳見圖三所示。2015年為4,833千株,其中香蕉研究所供應2,914千株佔60%,民間其它業者1,919千株佔40%;2016年為7,176千株,其中香蕉研究所供應3,771千株佔53%,民間其它業者3,405千株佔47%;2016年為7,176千株,其中香蕉研究所供應3,771千株佔53%,民間其它業者3,405千株佔47%;2017年為6,198千株,其中香蕉研究所供應3,854千株佔62%,民間其它業者2,344千株佔38%。各月蕉苗供應量的多寡,直接影響1年後產地香蕉的供應量和產地青香蕉之價格變化。2016年蕉苗供應量較2015年增加了2,343千株,增長率近50%,加上生長期天候、環境條件良好,導致2017年6月以後,香蕉產地供應量大增,產地價格劇幅下降。



  蕉農購買組培蕉苗,定植後約需一年栽培管理,才能採收青香蕉銷售,因此購買蕉苗時間,除考量季節和氣候條件合適性外,往往也會考量其生產和市場銷售規畫。圖4 列示2015年2017年各月別組培香蕉苗銷售變化趨勢,整體而言,每年各月組培蕉苗銷售的變化型態,基本上是雷同的。1月至5月是蕉苗銷售暢旺期間,另外12月銷售量也相對較多,以2017年為例,全年組培蕉苗銷售量6,198千株,1月至5月合計銷售量就達5,155千株,佔全年銷售量的83%。而就過去六年組培蕉苗銷售來看,2016年和2017年明顯高於前幾年,而2015年10至12月之供苗量亦相對高。



二、香蕉貿易

(一)全球香蕉貿易 - 進口量值

  表4列示2012年至2016年全球輸入香蕉最多的前10名國家之進口數量統計。2012年全球各國進口香蕉數量約為16.7百萬公噸,2015年為近年來進口香蕉數量19.4百萬公噸最多,2016年稍減進口香蕉數量18.1百萬公噸。觀察近5年香蕉主要輸入國家進口香蕉進口數量變化情形:(1)美國每年進口量約在4.5~4.6百萬公噸,但2016年劇減為3.1百萬公噸;(2)德國每年進口量穩定維持在1.3~1.4百萬公噸;(3)俄羅斯年進口量在1.2~1.4百萬公噸區間變動;(4)比利時年進口量在1.2~1.4百萬公噸區間;(5)英國年進口量在1.1~1.2百萬公噸區間,進口量有緩步增加之勢;(6)日本過去5年進口量有遞減現象,近3年年進口量在95萬公噸左右;(7)中國香蕉進口量各年間數量變化大,2012年進口量63萬公噸,2014年進口量增為113萬公噸,2016年減為89萬公噸;(8)義大利年進口量有逐年增加之勢,過去5年間成長了16%;(9)荷蘭進口量有逐年增加之勢明顯,5年間成長幅度高達118%;(10)加拿大年進口量逐年增加,但增加幅度不大,2016年進口量約57萬公噸。




  另就香蕉進口金額來看,表5列示2012年至2016年全球前十名香蕉進口國家之統計,可發現依進口金額之國家排序,和依進口數量之國家排序略有不同,這主要是進口金額是受進口數量和進口平均單價二因素的影響,如果二個國家進口量差距不大,但這二個國家進口平均單價差異大,則進口金額和進口數量之國家排序,就可能不一樣。以2016年為例,進口數量德國排序2,比利時排序4;但進口金額比利時排序2,德國排序4。荷蘭進口數量排序9,但進口金額排序已不在前十名,這主要是進口平均單價每公斤僅0.61,遠低於2016年全球香蕉進口平均單價每公斤0.73美元。香蕉進口金額前十名國家的進口平均價格(美元/每公斤)分別是:美國0.78、比利時0.94、俄羅斯0.74、德國0.72、日本0.96、英國0.69、中國0.66、義大利0.67、法國0.78,以及加拿大0.69。

  2016年前十名香蕉進口國家佔全球香蕉總進口金額的百分比分別是:美國18.4%、比利時9.1%、俄羅斯7.5%、德國7.5%、日本7.0%、英國6.0%、中國4.4%、義大利3.6%、法國3.3%,以及加拿大3.0%。2016年全球香蕉進口國家進口金額按大小分組之區位分佈,如圖5所示。







(二)全球香蕉貿易 - 出口量值

  近5年全球香蕉出口數量呈現穩定增長趨勢,2013年全球香蕉出口量1,634萭公噸,2016年已增加為1,921萬公噸,短短4年間成長了18%。主要香蕉出口國家在過去幾年的出口規模皆有擴大,厄瓜多爾出口量由2013年525萬多公噸,2016年增加為597萬多公噸,增長了14%;哥斯達黎加由2012年的188萬多公噸,2016年增加為237萬多公噸,增長了26%;瓜地馬拉則由2012年的191萬多公噸,2016年增加為約235萬公噸,增長了17%;過去5年間,其它出口香蕉數量增長幅度較大的國家,其增長率如:宏都拉斯173%、墨西哥172%、荷蘭240%,以及多明尼加181%。

  前四大香蕉出口國家出口量合計佔全球香蕉總出口量的比率,亦即香蕉出口國家集中度 (Concentration Ratio, CR4),在過去4年皆穩定維持於65%。2016年最大的五個出口國家市佔率,依序為:厄瓜多爾31%、哥斯達黎加12%、瓜地馬拉12%、哥倫比亞10%,以及比利時6%。2012年至2016年全球主要香蕉輸出國家出口數量統計,詳列於表6。




  2012年至2016年全球主要香蕉輸出國家出口金額統計,詳列於表7。整體而言,近幾年全球香蕉出口額之變化亦如出口數量,呈現增長趨勢,2013年全球總出口金額約8,327百萬美元,2016年擴大為9,398百萬美元,增長率13%。值得注意的是香蕉出口金額增長率低於出口數量增長率,意謂這幾年的香蕉出口平均價格是下降的。根據出口量值統計資料,計算這5年香蕉出口平均價格(美元/公斤),2012年0.540、2013年0.510、2014年0.518、2015年0.495,以及2016年0.489。

  由於主要輸出國家出口香蕉平均價格不同,因此全球香蕉出口金額前十名國家排序與出口數量排序略有不同,例如:比利時出口金額排序提前,德國排序8;而墨西哥出口金額排序已被擠出10名外。主要係因出口平均價格差所致。以2016年為例,全球香蕉出口平均價格每公斤約為0.489美元,而厄瓜多爾0.445美元/公斤,然而比利時0.822美元/公斤,二者差距0.377美元/公斤。2016年全球香蕉前五名輸出國家之出口金額和其市場份額,依序是:厄瓜多爾2,657百萬美元佔28.3%;哥斯達黎加99百萬美元佔10.6%;比利時93百萬美元佔9.9%;哥倫比亞86百萬美元佔9.1%;瓜地馬拉77百萬美元佔8.2%。





  2016年全球香蕉輸出國家依其出口金額多少分組,以不同顏色列出之圖示,詳見圖6。




(三) 台灣香蕉出口量值


  依農業統計資料查詢系統,1998年至2017年台灣香蕉貿易資料,僅有出口而無進口數據。圖7為1998年至2017年台灣香蕉出口量值變化趨勢。整體而言,過20年台灣香蕉出口量值變化是呈現長期下降之勢,1998年至2005年每年下降幅度較劇,1998年香蕉出口量56,270公噸,2001年減少為25,643公噸,及至2005年更降為15,234公噸,短短8年間出口量減少41,036公噸:同此期間,出口值亦由1998年30,166千美元,降為2005年的10,453千美元,減少19,713千美元。2006年和2007年出口量值略有回升,但其後各年基本上是逐年減少,2007年出口量19,433公噸,出口金額16,636千美元;2011年出口量已減少為10,284公噸,出口金額也降為13,649千美元;2011年出口量已減少為10,284公噸,出口金額也降為13,649千美元;及至2017年出口量值更降至歷年之最低,出口量1,109公噸,出口值1,952千美元,相較於1998年之出口量值,2017年出口量值僅為20年前的2%和6%左右。


  台灣香蕉出口國家歷年來一直集中於日本市場,外銷其它國家的量值皆不多,2010年至2013年期間,曾有數百至1600多公噸的香蕉外銷中國市場,其它各年則外銷量值都不大。台灣香蕉外銷全年各月皆有,但主要出口季節集中於3月至7月之夏蕉生產期,圖8為近5年台灣香蕉各年月別出口量變化情形,基本上各年的月別變化型態是一致的,3月香蕉出口量開始增加,至5月達高峰,6月反轉下降,7月再減少,8月至隔年的2月皆維持於低平水準。


三、台灣香蕉產地和批發市場交易


(一)產地價格變化


  台灣香蕉主要生產區域,南區、中區和東區之採收的青香蕉產地交易價格,依農糧署提供之2015年至2017年各月產地價格資訊,其價格變化趨勢如圖9所示。圖中價格變化曲線顯示三項要點:(1)三個主要香蕉產區的產地青蕉交易價格水準差異不大,變化型態是一致的;(2)一般而言,每年4月至7月是產地青香蕉交易價格相對較低時期;(3)2017年產地青香蕉交易價格變化型態與前二年顯著不同,月別間價格變化劇烈、幅度大。


(二)批發市場交易


  過去20年台灣香蕉批發市場交易量和交易價格變化趨勢,詳見圖10所示。不同年別批發交易數量之多寡,與各年香蕉產量有密切關係,而產量主要又受天候自然因素影響,由各年批發量可看出,不同年度間批發數量變化程度大,但從變化型態看其交易量長期趨勢是呈增加走向。近20年間,2017年交易量38,689公噸最多,其次是2007年35,800公噸;而交易量最少的2年是1998年和2005年,各約21,000公噸。香蕉批發交易之平均價格的變化與年交易量多少有反向關係,但亦顯現出長期上升之趨勢。2016年香蕉批發平均交易價格40.3元/公斤,為歷年最高,其次是2015年32.5元/公斤;相較於2007年以前之平均交易價格大多在每公斤20元以下。

  香蕉生產有其季節性,為了解批發市場各月份交易量變化型態,圖11展示近5年香蕉批發交易量的每月變化趨勢。綜觀而言,2013年至2016年之4個年度之每月交易量變化型態是相似一致的,5至8月是交易量相對多的月份,各月之間交易量雖有一些多寡的波動,但變化幅度不大,每月交易量約在2,000至3,500公噸區間擺盪。然而,2016年香蕉批發交易量的每月變化,迥異於以往各年的變化型態,由1、2月交易量僅約1,000公噸,3月以後交易量逐次攀升,至8月達高峰交易量近5,000公噸,其後各月遞減略有下降,至12月交易量仍近4,000公噸,相對多於歷年交易量水準。2016年香蕉批發交易的異常型態,主要與2015年栽培面積增加1,400多公頃,以及2014年10月至2015年底組織培養健康香蕉苗銷售量大幅增加有關。


  圖12為近5年香蕉批發交易價格的月別變化趨勢,交易價格變化主要仍受交易數量的影響,二者的關係通常是負向的。就圖中交易價格變化曲線來看,如同月別交易量變化型態,2013年至2016年的月別批發交易價格變化型態是一致的,概略是:1月至4月交易價格維持於一定水準,5月批發交易價格開始下跌,至7月降至谷底,8月起逐月回升至12月至另一價格水準。另外,2016年10月至2017年5月之各月批發交易價格,明顯高於以往歷年的價格水準,這對照同期間交易量也較低於歷年各月水準;2017年7月至12月的平均交易價格皆維持在20元/公斤的,相對低於前4年各月交易價格水準,因這段期間批發市場交易量一直處於高檔,較以往各年同月多五成以上。這也顯示台灣果菜批發市場的交易價格形成,可反映市場當時供需的資訊,是屬於效率市場(Efficient Market) 。

  將上述過去5年月別交易價量變化曲線合併,觀察價量兩者間之變動關係,圖13是2013年至2016年間各月別香蕉批發交易價格和交易量的關係。由圖中批發價量的變化型態,可明顯看出香蕉批發交易量多,則交易價格低,交易數量與交易價格成反向變動關係。進一步,計算交易數量變化率對交易價格的影響程度,迥歸估測結果:log(交易價格)= 5.06 – 1.04 log(交易數量) R2=0.60,這表示香蕉批發交易數量每增加1%,香蕉批發交易價格將下降1.04%;香蕉批發交易數量可解釋60%的香蕉批發交易價格變異量。

  台灣生產的香蕉於國內市場銷售,供應國人鮮食消費,藉由透過批發市場交易,完成商流活動的比率有多少,換言之,香蕉批發市場經由率如何?圖14為近20年香蕉批發市場經由率變化趨勢。整體而言,香蕉透過批發市場交易的比率不高,各年皆低於16%;2009年以後,香蕉批發市場經由率更隨年降低,2013年和2014年更低於10%,近2年則反轉回升,2017年已上升至12%左右。一種果品批發市場經由率的變化,反映果品運銷通路結構的變化,近年來果品銷售業態的變化、新興電子商務的風起雲湧,直銷和直供業務的拓展,以及推動果品契作產銷等等因素,皆是影響果品批發市場經由率消長的環境條件。

四、香蕉產地價格與外銷數量


  影響香蕉外銷數量變化的因素很多,其中貿易商採購出口香蕉的價格高低是其重要的因素之一,採購價格是出口成本的關鍵元素,而產地市場青香蕉交易價格是貿易商決定採購價格水準的主要參考指標。利用前述香蕉出口量和青香蕉產地交易價格資料,初探二者間的變動關係,圖15呈現2015年至2017年各月份青香蕉產地價格與出口量之變動關係,由圖中二條曲線的變化型態,可清楚看出兩者間存在負向變動關係。換言之,產地青香蕉交易價格愈高,香蕉出口數量就成少,這可能顯現出產地青香蕉交易價格提高,增加香蕉出口的原料成本,而影響貿易商之出口意願,致使香蕉出口數量減少。


  為進一步明確青香蕉產地價格與出口數量的關係,運用近3年香蕉每月產地交易價格和出口數量資料,估測二者之迥歸曲線,詳如圖16所示。估測兩變數的簡單線性迥歸式,計算結果:香蕉出口量(Qe)= 355.33– 5.2063青香蕉產地價格(Pw),R2=0.158。估測結果意涵:當產地青香蕉交易價格上漲1元,出口數量將減少5.2公噸左右,但產地青香蕉交易價格變化僅能解釋香蕉出口數量變異能力的16%左右,顯然尚有其它更關鍵的變項,猶待更嚴謹的探討分析研究。