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 木瓜」產銷資訊分析


2018年7月17日 11:55:35

  番木瓜(學名:Carica papaya)又稱木瓜,原產熱帶美洲,在墨西哥栽種歷史已有幾個世紀,木瓜目前在熱帶國家普遍都有種植,例如:巴西、印度、墨西哥、奈及利亞、多明尼加,印尼等國家,乃現今世界重要之熱帶果樹,也是全球農產貿易中主要熱帶果品之一。

臺灣木瓜栽培始於清朝末年,由中國大陸引進。木瓜生長適合溫度在22~30℃,臺灣北回歸線以南適合木瓜栽培。木瓜品種繁多,目前臺灣主要栽培品種為臺農2號,可全年生產,產量高,產期長(吳寶芬,2013.07)。


壹、木瓜之生產


一、全球木瓜生產


  就FAO公佈之過去10年全球木瓜之收穫面積統計資料來看,基本態勢是呈逐年緩慢增長之趨勢,除2015年收穫面積較前一年略有減少外,其它各年皆有增加。全球木瓜收穫面積由2007年368,978公頃,2010年增加為400,500公頃,及至2016年已增加為441,964公頃,10年間收穫面積增加了7萬2千多公頃,增長幅度約20%左右。近年來,由於氣候變遷,受極端異常天氣頻繁影響,往往造成主要熱帶水果收穫面積劇減,但相對而言,木瓜有較強的復原力,受不利氣候環境的影響,相較於其它熱帶水果的傷害為小。另就木瓜生產數量而言,過去10年期間,2007年全球木瓜生產量為9,633千公噸,2010年增長至10,785千公噸,及至2016年生產量已達13,051千公噸,相對於2007年的木瓜生產數量水準,增長了35%。2007~2016年全球木瓜收穫面積和生產量的變化趨勢,如圖1所示。



  全球木瓜收穫面積和生產量的區域組成,如表1所示。亞洲是全球木瓜生產最多的地區,美洲居次,非洲第三,大洋洲生產數量不多,而歐洲地區則無生產木瓜統計數據。過去10年間,四大洲木瓜收穫面積規模,亞洲在各年度有相對較大幅度的變動;而非洲、美洲和大洋洲之三大洲的收穫面積變化,相對而言變動較小。而就全球木瓜生產量的組成結構變化來看,2007年全球木瓜生產量9,633千公噸中,亞洲生產量4,207千公噸,佔43.7%;美洲4,165千公噸,佔43.2%;非洲1,246千公噸,佔12.9%;大洋洲15千公噸,佔0.1%。2012年全球木瓜生產量12,014千公噸中,亞洲生產量7,050千公噸,佔58.7%;美洲3,656千公噸,佔30.4%;非洲1,295千公噸,佔10.8%;大洋洲13千公噸,佔0.1%;迨至2016年,全球木瓜生產量已達13,051千公噸,其中亞洲生產量7,343千公噸,佔56.3%;美洲4,322千公噸,佔33.1%;非洲1,370千公噸,佔10.5%;大洋洲15千公噸,佔0.1%。整體而言,過去10年,全球木瓜生產量的組成結構變化,亞洲地區生產量比重持續提高,美洲生產量比重則下降,非洲和大洋洲之生產量比重維持於相對穩定水準。


  上述統計資料顯示過去10年全球木瓜生產數量的增長幅度,明顯高於收穫面積增長幅度,意涵著這段期間木瓜單位面積生產力亦有提高。基本上,木瓜單位面積生產量的高低,受品種、果園管理技術,以及自然氣候環境因素等多種因子的影響。全球木瓜單位面積平均生產量,2007年為每公頃26.1公噸,其後逐年和緩提高,2012年增加為28.6公噸,2016年進一步提高為29.5公噸。四大洲之單位面積生產量,以美洲最高,亞洲次之,大洋洲第三,非洲最低。2007年美洲之木瓜單位面積生產量42.0公噸,亞洲30.3公噸,大洋洲12.4公噸,非洲9.6公噸;2016年木瓜單位面積生產量,美洲41.9公噸,亞洲37.7公噸,大洋洲14.8公噸,非洲9.3公噸。2007~2016年全球不同區域木瓜單位面積生產量變化趨勢,詳如圖2所示。

  FAO作物數據庫資料,2016年全球有木瓜生產的國家近70個,生產數量最多的前10位國家依序為:印度(5,699千公噸)、巴西(1,425千公噸)、墨西哥(952千公噸)、印尼(904千公噸)、多明尼加(863千公噸)、奈及利亞(837千公噸)、剛果(215千公噸)、古巴(213千公噸)、哥倫比亞(188千公噸),和泰國(170千公噸),合計11,466千公噸佔該年全球總生產量的88%,顯見全球木瓜生產國家集中度高,圖3 展示2016年全球木瓜主要生產國家分佈。

二、臺灣木瓜生產

  最近11年臺灣木瓜種植面積和產量的變化趨勢,如圖4所示。整體而言,前四年的種植面積是呈現逐年和緩增加,由2007年2,909公頃,至2010年增加為3,294公頃達最高峰;其後三年逐年漸減,至2014年種植面積已減為2,450公頃,最近三年則維持在2,600公頃左右。另就木瓜生產量而言,2007年為92,914公噸,然後隨種植面積增加而增加總生產量,到2011年達最高點151,183公噸;這幾年生產量除受種植面積減少影響外,也因自然天候異常致損害發生,造成生產量減少,2016年木瓜生產量為105,921公噸,2017年略有增加,生產量增為125,521公噸。


  臺灣各地區皆有栽植木瓜生產果實,但主要種植地區集中於南部,因南部氣候條件較適合生產。表2列示2007年~2017年臺灣木瓜生產種植面積和產量的區域統計,2007年木瓜總種植面積2,909公頃,包括:北區(臺北市、新北市、桃園市、基隆市、宜籣縣、新竹縣、新竹市、金門縣)27公頃,佔0.9%;中區(苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣)242公頃,佔8.3%;南區(雲林縣、嘉義縣、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣)2,519公頃,佔86.6%;東區(臺東縣、花蓮縣)121公頃,佔4.2%。其後各年不同地區農業生產者,基於自然環境合宜性,栽培管理難易,以及銷售收益考量,中區種植面積稍有成長,而南區和東區之種植面積減少。2017年木瓜總種植面積規模已減為2,563公頃,其中:北區27公頃,佔1.1%;中區364公頃,佔14.2%;南區2,092公頃,佔81.6%;東區79公頃,佔3.1%。
  臺灣木瓜生產量的地區組成比重,受地區種植面積規模和單位面積生產量多寡的影響。臺灣不同地區木瓜單位面積生產量多寡,因受自然環境氣候、土壤條件、生產者農場管理知能水準的影響而有差異,以2017年為例,全國木瓜單位面積產量為每公頃49.0公噸,其中以中區每公頃生產量51.5公噸最高;其次為南區49.7公噸;而北區27.9公噸和東區26.2公噸顯著較低。2017年臺灣木瓜總生產量125,521公噸,包括:北區753公噸,佔0.6%;中區18,750公噸,佔14.9%;南區103,950公噸,佔82.8%;東區2,068公噸,佔1.6%。




  過去11年南區各縣市木瓜種植面積在各年間是有增減的變化,但木瓜生產的區域主要仍集中於臺南市和屏東縣。表3列示2007~2017年南區縣市木瓜種植面積和生產之統計。以近幾年南區木瓜種植面積規模最大的2010年為例,該年種植面積2,843公頃,包括:雲林縣253公頃、嘉義縣市263公頃、臺南市1,091公頃、高雄市308公頃,以及屏東縣926公頃。過去7年南區木瓜種植面積是遞減趨勢,2017年種植規模已降減至2,092公頃,其中:雲林縣183公頃、嘉義縣市251公頃、臺南市765公頃、高雄市259公頃,以及屏東縣634公頃。而2007~2017年南區各縣市木瓜生產量的變化趨勢,詳如圖5所示,綜合而言,雲林縣、嘉義縣市和高雄市等,在過去11年間生產數量變化幅度不大;而臺南市和屏東縣於2010~2014年的五年間,因受種植面積波動影響,生產量有較大幅度變化,然最近三年臺南市已相對穩定於3~4萬公噸水準,屏東縣則維持於2.5~3萬公噸區間。





貳、木瓜貿易

一、全球木瓜出口貿易

  木瓜是全球熱帶水果貿易的重要品項之一,2008年全球木瓜出口量284,760公噸,2012年增加為295,460公噸,2017年再增加為360,920公噸,10年間全球出口貿易量成長了27%;過去10年,全球木瓜出口值由2008年183,032千美元,2012年增加為210,355千美元,2017年再增加為274,492千美元,10年期間全球出口貿易金額成長了50%,顯現木瓜出口平均單價在過去這段期間是提高的,2008~2017年全球木瓜出口貿易量值變化趨勢,如圖6所示。



  墨西哥、巴西、瓜地馬拉、印度,和馬來西亞等國,是全球木瓜主要的出口國家,然而,過去10年間木瓜出口國家之出口量大小之排序有明顯之變化,除墨西哥一直穩居出口量第一位外,近2年瓜地馬拉已躍升至第二大出口國,巴西和馬來西亞之出口量則維持於一定水準。2008年木瓜出口量前五名依序為:墨西哥90,316公噸,佔32%;巴西29,968公噸,佔11%;馬來西亞29,187公噸,佔10%;印度13,631公噸,佔5%;瓜地馬拉9,794公噸,佔3%。及至2017年木瓜出口量前五名的國家已有變化,依序為:墨西哥162,867公噸,佔45%;瓜地馬拉60,685公噸,佔17%;巴西39,117公噸,佔11%;馬來西亞25,457公噸,佔7%;美國14,201公噸,佔4%;近幾年木瓜出口貿易量之國家變化,可看出墨西哥的出口市場佔有率不斷提高,瓜地馬拉出口量增長速度快,而印度出口數量則有減少;另外,中國和斯里蘭卡兩個國家在最近三年的木瓜出口量也有不錯的業績。2008~2017年全球木瓜主要出口國家之出口量統計,詳列如表4。



  木瓜出口國家的出口金額多寡,除受出口數量多少影響外,亦與平均出口單價高低息息相關。因此全球木瓜出口值最多的國家排序,與出口量最多的國家排序,不一定一致。以2017年為例,各主要木瓜外銷國家出口平均單價差異甚大,墨西哥每公噸491美元;巴西每公噸1,057美元;瓜地馬拉每公噸419美元;荷蘭每公噸2,956美元;美國每公噸1,646美元;中國每公噸1,685美元。2017年全球木瓜出口值最多之前5名國家,排序依次為:墨西哥80,014千美元,佔29%;巴西41,350千美元,佔15.1%;瓜地馬拉25,402千美元,佔9.2%;荷蘭24,711千美元,佔9.0%;美國23,368千美元,佔8.5%。圖7為2008~2017年全球木瓜出口貿易金額之主要國家出口值組成變化趨勢。



  2017年全球木瓜出口國家,若按出口金額區分組群,並以不同顏色呈現,則其地理分佈,如圖8所示。



二、全球木瓜進口貿易

  2008~2017年全球木瓜主要進口國家進口量統計,如表5所示。2008年全球合計木瓜進口貿易量243,790公噸,2012年增加為272,377公噸,2017年已增加為355,440公噸,10年間全球進口貿易量增加了11萬多公噸,成長率約46%。全球木瓜主要進口國家如:北美的美國和加拿大,歐洲的荷蘭、德國和英國,以及亞洲的新加坡。然而,近幾年,這些進口國家木瓜進口量的增長幅度也各有不同,例如:2008年進口量的前五名,其進口量和佔比依序為:美國124,330公噸,佔 51%;新加坡23,181公噸,佔 10%;加拿大12,906公噸,佔 5%;荷蘭9,268公噸,佔 4%;德國8,516公噸,佔3%;前五大進口國家合計進口量,就約佔全球進口貿易量的四分之三。2017年進口量的前五名,木瓜進口量和佔比,分別是:美國194,786公噸,佔 55%;新加坡25,768公噸,佔 7%;薩爾瓦多24,050公噸,佔7%;加拿大17,376公噸,佔 5%;德國11,864公噸,佔3%。整體而言,進口量前二位排序仍為美國和新加坡,但美國進口量佔比增加,而新加坡進口量佔比則降低;薩爾瓦多則躍升為進口量的第三位,主要其木瓜進口量10年間增長了3.2倍。



  全球木瓜進口貿易金額,2008年為245,918千美元,2012年增加為264,975千美元,2017年擴大為325,002千美元。利用每年全球木瓜進口貿易金額和數量資料,計算平均進口單價結果顯示,過去10年平均進口單價大致維持於每公噸900~1000美元區間變動,然而不同進口國家的平均進口單價則有較大的差距,例如:2017年主要木瓜進口國家的平均進口單價,美國每公噸626美元;德國每公噸1,136美元;加拿大每公噸923美元;葡萄牙每公噸1,183美元;荷蘭每公噸1,593美元;西班牙每公噸1,515美元;英國每公噸1,685美元;新加坡每公噸1,162美元;義大利每公噸999美元;法國每公噸973美元。上述資料明確可看出,北美進口國家木瓜平均進口單價,相對低於歐洲進口國家之木瓜平均進口單價。
  2017年木瓜進口國家進口金額前五名之進口值和佔比,依序為:美國121,932美元,佔37.5%;德國29,283美元,佔9.0%;加拿大22,191美元,佔6.8%;葡萄牙20,549美元,佔6.3%;荷蘭18,904美元,佔5.8%。圖9為2008~2017年全球木瓜進口金額之主要國家進口值組成變化趨勢。



  2017年全球木瓜進口國家,若按進口金額區分組群,以不同顏色呈現,則其地理分佈,如圖10所示。



三、臺灣木瓜出口

  根據農委會農產貿易資料查詢系統,臺灣生鮮泠藏木瓜貿易僅有出口,而無進口資料。依中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定,因昆士蘭果實蠅關係,亞洲及太平洋地區的一些國家(澳大利亞(Riverland地區及塔斯馬尼亞省除外)、東方島、新喀里多尼亞、巴布亞紐幾內亞、社會群島、土布艾群島,以及法屬波里尼西亞)禁止輸入木瓜鮮果實。
  臺灣生產的木瓜主要供應國內市場生鮮消費,外銷出口比重不高,過去十多年,每年外銷數量皆低於400公噸,而且不同年度間出口量多寡變動大。2005年臺灣木瓜出口量87公噸,出口值144千美元;2009年木瓜出口量45公噸,出口值120千美元,是外銷出口最少的一年;2011年木瓜出口量為358公噸,出口值546千美元,是近年來出口量值最高的一年;2017年木瓜出口量為180公噸,出口值361千美元。2005~2017年臺灣木瓜出口量值變化趨勢,詳如圖11所示。綜合來看,木瓜外銷出口量自2011年高峰後,雖然各年出口量有增減波動變化,但是趨向是呈現減少走勢;而出口值的變化,於2009至2015年這段期間,出口值基本上與出口量的走勢是一致的,因平均出口單價相對穩定於每公斤1.3~1.5美元區間。近二年木瓜出口平均單價提高,2016年已增加為每公斤1.7美元,2017年更提高為每公斤2.0美元,因此,2017年木瓜出口量較前一年減少35%,但出口值僅降減31%。



  臺灣木瓜全年各月皆有生產,只是不同月份生產量多少差別而已,木瓜出口大多配合產期、國內市場價格,以及外銷目標市場的需求和競爭條件。圖12展示近三年木瓜出口數量之月份變化趨勢,三年的曲線型態除2016年3月至5月出口量較高,異於常態外,其它各月的出口量走勢大致雷同,整體而言6月~9月出口量每月約20~30公噸,較高於10~12月之出口量每月10公噸左右。



  表6列示2005~2017臺灣木瓜主要出口國家/地區之量值統計。整體而言,木瓜主要的外銷出口市場是中國和香港;2010年以前外銷日本亦佔有一定比重,近年來已少;出口加拿大數量不多亦是斷斷續續。2011年外銷中國木瓜出口量253公噸,出口值363千美元,是歷年來最高峰;近幾年外銷量皆低於200公噸,2017年外銷中國木瓜出口量僅76公噸,出口值102千美元。外銷香港木瓜出口量,以2007年163公噸最多,各年出口量變動大,2017年出口量102公噸,出口值252千美元,出口量值已超過出口中國。惟需注意,臺灣鮮果外銷中國市場,一般有二種途俓:其一稱小三通貿易,經金門循海運到廈門報關進入中國市場;其二稱正常國際貿易,臺灣海運出口到香港報關輸入,再經陸運或船運進入中國市場。因此,出口香港之外銷木瓜有多少比率留在香港市場消費,有待再探究。



參、木瓜批發市場交易

一、木瓜批發交易量價

  臺灣農產品批發市場交易行情報導系統,提供不同品種/品項木瓜之交易行情資料,包括:一般紅肉、網室紅肉、日昇種、青木瓜,和其它品種。圖13列示過去21年臺灣果菜批發市場木瓜交易量之不同品種/品項組成變化趨勢,基本上,網室紅肉木瓜一直是果菜批發市場木瓜交易的最主要品項;一般紅肉木瓜在1997~2002年間,曾有一定數量的市場交易,近10年其交易量已不多;而日昇種木瓜和青木瓜,在過去幾年持續穩定於一定水準的批發交易量。以2017年為例,果菜批發市場全年木瓜交易量33,607公噸,其中網室紅肉31,049公噸,佔92.4%;日昇種444公噸,佔1.3%;青木瓜1,939公噸,佔5.8%;一般紅肉144公噸,佔0.4%;其它木瓜31公噸,佔0.1%。



  臺灣果菜批發市場之1997~2017年木瓜批發交易數量和價格變化趨勢,如圖14所示。2003年木瓜批發市場交易量48,162公噸是歷年來最多,最近10年木瓜交易量大約在3~4.5萬公噸區間變動,除2008年交易量27,979公噸少於3萬公噸外;交易價格於1997年至2003年之7年間大致是逐年下降的,但其後的十餘年,木瓜批發交易平均價格是呈現上升趨勢,雖然不同年度間平均交易價格仍有漲跌的波動變化。由圖中木瓜交易量價的變化走勢,可明顯看出交易量大則交易價格低,反之交易量小則交易價格高,例如:2011年交易量達44,404公噸,平均交易價格每公斤19.9元;而2017年交易量達33,607公噸,平均交易價格每公斤33.8元。



  臺灣全年各月皆有木瓜生產,只是有生產淡、旺季節不同之差異,圖15是近三年果菜批發市場木瓜各月份交易量變化趨勢。整體而言,2015和2016年各月變化型態雷同,1至8月之每月木瓜批發交易量大約3,000~4,000公噸,1月交易量約3,000公噸,其後漸漸略增,至5月是全年交易量高峰,6月以後逐月趨減;然而2017年1月交易量僅1,169公噸,其後交易量逐月增加,至10月4,539公噸達最高點。



  圖16為近三年各月別平均交易價格變化趨勢。對應於前述木瓜批發交易之各月別交易量變化,可看出兩者大致有量價反向變化關係,亦即量多價低,量少價高,符合一般之市場法則。整體而言,過去三年,上半年各月木瓜批發平均價格水準,以2017年最高,2016年次之,2015年最低;最近二年之木瓜下半年各月的交易平均價格,7月至9月較為平穩;而2015年因受夏季颱風影響,8月至11月交易價格的逐月持續上揚。木瓜各月批發交易平均價格的高低變化,其影響因素是繁多的,重要因子如:木瓜進貨數量、替代性水果進貨量和其交易價格,以及市場需求面等。這亦可從近三年木瓜各月批發交易平均價格的變化曲線,甚難找出較一致的型態來佐証。



  運用木瓜生產量、出口貿易量,以及果菜批發市場木瓜交易量,計算木瓜批發市場經由率 = (果菜批發市場木瓜交易量)/(木瓜生產量-木瓜出口量)。依此,市場經由率係指國內木瓜可供應量中,透過批發市場交易的比率。最近11年木瓜批發市場經由率計算結果,各年皆在40%以下,以2007年39.47%和2009年38.83%較高,而以2017年26.81%最低。2007年至2017年之木瓜批發市場經由率的變化趨勢,詳如圖17所示。



  前述批發市場木瓜各月交易價量變化,已看出兩者間具有反向關係,進一步運用過去20年果菜批發市場網室紅肉木瓜每月交易量和交易平均價格數據,繪製交易價量變化關係,如圖18所示。並計算其線性迥歸式,其估測結果如下:

       Y (木瓜平均交易價格) = 41.013 – 0.0056 X (木瓜交易數量)

  上述方程式意涵著:批發市場網室紅肉木瓜若增加100公噸交易量,則其交易價格每公斤將下跌0.56元。根據此迥歸方程式估測結果,亦可計算出木瓜批發市場需求彈性:-0.69,亦即批發市場網室紅肉木瓜需求是屬於缺乏彈性商品。換言之,木瓜交易價格若增加1%,交易數量將減少0.69%。依此,批發市場網室紅肉木瓜交易價格提高,將有利於木瓜供應商之收益增加。


參考文獻
1.吳寶芬,2013.07,“臺灣木瓜產業發展與前瞻“,農政與農情,253期頁49~53